Neues Jahr - Neue finanzielle Ziele?

Aktualisiert: 5. Jan. 2024

Hast Du über die Feiertage Zeit für Deine finanziellen Ziele genommen oder hast Du neue Vorsätze fürs 2024 aufgeschrieben?

Immer am Ende des Jahres überprüfe ich folgende finanzielle Punkte:

Ziele

- Passen meine Sparziele und meine Anlagestrategie sowie Risikotoleranz noch überein?

- Sind neue Ziele dazu gekommen und wurde alte Ziele erreicht oder sind diese nicht mehr ganz so wichtig?

Dazu gehört für mich ebenfalls die Überprüfung von:

Ordung reinbringen

- Sind alle Dokumente richtig abgelegt?

- Gibt es Dokumente, die ich nicht mehr brauche?

- Welche Dokumente kann ich für die Steuererklärung bereits in den richtigen Ordner ablegen?

Rebalancing

- Entsprechen meine Anlagen noch meinen Zielen?

- Ist etwas ins Ungleichgewicht geraten?

- Verfolge ich eine andere Strategie für gewisse finanzielle Ziele?

Wann überprüfst Du jeweils Deinen finanziellen Ziele?

Was würdest Du ergänzen?

Eine Checkliste zum Jahresstart findest Du unter Downloads.

Der STUTZ möge in Deiner Hand sein. ;)

Liebe Grüsse Deine Delia

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